【国内钢铁】

环渤海动力煤价报收554元/吨，再涨17元。9月21日，秦皇岛海运煤炭交易市场发布最新一期环渤海动力煤价格指数（环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格），报收于554元/吨，较前一报告期上涨了17元/吨。本报告期554元/吨的价格，继续刷新年内记录，也是连续十三期上涨，较年初371元/吨上涨了183元/吨，累计涨幅达到了49.3%。 本报告期内，24个港口规格品有20个上涨、4个持平，表明该地区动力煤交易价格继续保持上涨局面。

广西有色破产：揭开钢铁有色业债务风险盖头。今年以来，钢铁、煤炭、有色等行业频现违约破产风险。渤海钢铁集团、中钢、云煤化等都曾先后陷入债务风险和破产危机，给企业带来流动性压力。

去产能遭遇煤价大涨：钢企大呼库存不够，神华获批9月有条件增产。国内煤炭价格最近两个月大涨之际，彭博社称，中国神华9月有14个煤矿获准增产，月度增量上限279万吨。伊泰和华电等旗下部分煤矿也获准增产。上证报援引钢协递交国家发改委的文件称，近两月钢铁业煤炭供应紧张、煤炭库存普遍偏低，请求增加煤矿供应。

中钢协向发改委递文：钢厂请求煤矿兑现合同。近期，钢材价格出现下跌趋势，而焦煤价格却一路逆势上涨，这让钢铁企业有些坐不住了。记者拿到的一份中国钢铁工业协会递交发改委的文件显示，近两个月钢铁行业煤炭供应紧张，有的钢铁企业个别炼焦配煤的煤种库存几乎断供，企业煤炭库存普遍偏低，钢厂请求煤矿增加供应数量、兑现合同，以确保企业正常生产。最近两个月，国内炼焦煤主要煤种上涨100-150元/吨，涨幅超过20%。

汽运限载执行，陕西、内蒙等主产地煤炭滞销。汽运限载政策于21日起正式执行，下游用户以及中间运输商均处观望状态，暂停采购及运输，导致陕西、内蒙等主产地煤矿滞销情况严重。机构预计两三天左右政策效应将明朗，但下游用煤企业用煤成本增加已经毋庸置疑。据《超限运输车辆行驶公路管理规定》指出，自2016年9月21日起施行严格按照《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》规定的最大允许总质量限值，统一车辆限载标准。其中六轴及六轴以上汽车列车，其车货总质量超过49000千克，其中牵引车驱动轴为单轴的，其车货总质量超过46000千克均视为超限运输车辆。

煤炭去产能加速：神华等多家上市公司旗下煤矿关闭。距离国家发改委提出的力争11月底基本完成全年煤炭去产能任务的时间窗，只剩下不到2个半月的时间。一位煤炭行业的分析人士在接受界面新闻采访时表示，9-11月，煤炭行业将会迎来产能关闭的集中期。中国神华控股股东神华集团已完成今年计划，共计关闭5座煤矿、787万吨产能。

东北特钢债转股夭折，将启动破产重整方案。在债转股难以推进、引入战略投资者失败后，东北特钢开始进入破产程序。一份《东北特钢集团债权人委员会会议纪要》显示，在2016年9月19日在大连市召开的债权人委员会上通报了东北特钢债务处置的最新进展。根据纪要，辽宁省政府已经确定东北特钢将进入破产程序，预计9月底之前破产重组方案会出台，省政府要求10月操作完。自3月28日起，东北特钢先后已有8只债券未能按期足额偿付，所涉发行规模共计55亿元。目前东北特钢存续债券共4只，具体包括“15东特钢CP003”、“13东特钢MTN1”、“13东特钢MTN2”、“13东特钢PPN002”、发行规模分别为7亿元、14亿元、8亿元、3亿元。

世界钢铁协会：8月全球粗钢产量同比增1.9%。世界钢铁协会的统计数据表明，2016年8月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.34亿吨，同比增长1.9%；其中中国同比增长3%至0.686亿吨。

【国际钢铁】

淡水河谷获得铁路支线运营许可。巴西淡水河谷已被政府授予了10年的许可证，用于运营一条长达101公里的铁路支线，可将其位于亚马逊的S11D项目与卡拉加斯铁路相连。被授予这一许可证后，淡水河谷能够将S11D项目所产矿石运输至位于圣路易士的蓬达马德拉港口，出口至海外。S11D是淡水河谷有史以来投资最大的一个项目，价值约达170亿美元，预计于今年开始运营，年产能9000万吨，该项目首批铁矿石销售预计将在2017年初进行。

泰国对中国热镀锌板卷启动反倾销调查。应国内曼谷钢工业公司等的申请，泰国商务部于9月15日对自中国、韩国等国进口的热镀锌板卷启动反倾销调查。

9月欧洲废钢市场保持稳定。9月欧洲废钢市场保持稳定，价格变化不大。

日本7月钢材订单量同比降6%。据日本铁爱钢盟数据，7月份日本钢材订单量同比下降6%至582万吨，环比略降0.1%。

【宏观及下游】

李克强：中国将通过进一步开放来促进经济发展。国务院总理李克强周三在联合国大会上讲话时表示，中国会通过进一步开放来促进经济发展，因为经验表示闭关政策只会导致经济发展停滞不前。李克强周二还承诺，中国不会通过人民币贬值手段来促进中国经济发展。

发改委向社会公开推介2.14万亿传统基础设施PPP项目。近日，国家发展改革委向社会公开推介传统基础设施PPP项目1233个，总投资约2.14万亿元，涉及能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业和重大市政工程等七个领域。这批项目是从地方上报的2053个传统基础设施项目中筛选出来的，条件相对成熟，符合产业政策和发展规划，且有明确的融资需求。从地区分布看，云南、四川、甘肃、安徽、新疆生产建设兵团、山东、浙江、贵州、广西、湖南推介项目较多，分别为175、127、122个、99个、70个、51个、48个、47个、45个、42个。

住建部原副部长仇保兴：已提议国务院调控楼市。要把大家最敏感的房地产税变成一个组合税，至少分四个税种，即消费税、空置税、转让税、物业税，依据不同的情况施策，增加征收的合理性。

节后央行净投放7000亿，资金不紧张但成本提高。自从央行一个月内相继重启了14天期和28天期逆回购操作以后，资金市场相较于以前已经发生了明显的变化。自节后以来(9月18日)，每个交易日的央行在公开市场的逆回购操作量均超过2000亿元，共操作9400亿元，净投放7000亿元。如此大规模的投放量很难说市场上缺乏资金。记者从资金交易人士处也获悉，市场上并不缺钱，只是资金的成本确实明显抬高了。出现这种情况的原因或许同市场情绪有关。

发改委等五部门发文支持全国老工业城市和资源型城市产业转型升级。近日，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、国土资源部和国家开发银行联合制定印发了《关于支持老工业城市和资源型城市产业转型升级的实施意见》。《实施意见》重点明确了推动全国老工业城市和资源型城市产业转型升级的总体思路、实施路径、重点任务和配套政策措施。文件提出，着力优化产业结构，改造提升“老字号”，深度开发“原字号”，培育壮大“新字号”，力争用10年左右时间，建立健全支撑产业转型升级的内生动力机制、平台支撑体系，构建特色鲜明的现代产业集群，再造产业竞争新优势。

发改委批复三项机场项目建设，总投资逾200亿元。发改委批复三项机场项目可行性研究报告，总投资逾200亿元。项目分别为贵阳龙洞堡机场三期扩建工程、重庆武隆民用机场新建工程、梧州机场迁建工程。

发改委核准中铁总发行3000亿铁路建设债券。日前，国家发改委批复核准中国铁路总公司分期发行中国铁路建设债券，规模为3000亿，2016年发行1700亿，这其中550亿的资金将用于31个铁路建设项目。

央行本周公开市场净投放已达4300亿元。9月21日，央行进行了1200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.25%；也进行了800亿元28天期逆回购中标利率2.55%，均与上次持平。因国庆假期因素，14天期逆回购继续暂停。由于公开市场有800亿元逆回购到期，因此央行在公开市场单日净投放资金1200亿元。，较上一交易日有所缩量。19日，央行在公开市场净投放资金规模为1400亿元，18日净投放规模为1700亿元。至此，本周三个交易日累计净投放规模已经超过4000亿元。

杭州限购后土地首拍，宅地溢价率高达300%。继9月18日傍晚出台限购政策之后，杭州于9月20日迎来了首次土地拍卖。据了解，此次出让的土地包括余杭、萧山共计5宗地块。值得关注的是，此次土地拍卖时间持续多达4个半小时，其中所拍卖的宅地溢价率最高超过了300%。

郑州出台新规，首套房公积金最高可贷60万元。郑州日前出台涵盖土地拍卖、竞价制、公积金等9项新规，被称为“郑九条”。其中，在郑州购买首套房使用公积金贷款的职工，贷款额度最高60万元，且不和缴存余额挂钩。目前新政策已开始实施。

旧改已占土地供应的80% “缺地”的深圳打算围海造地。深圳市政府正式印发《深圳市2016年度城市建设与土地利用实施计划》，深圳2016年土地供应细节和精准数字得以出炉。2016年，深圳全市(含前海合作区)计划供应建设用地1350公顷。其中，新增建设用地为200公顷，存量建设用地1150公顷，存量建设用地供应比例进一步加大，占总指标的比例已经达到了85%。相关数据显示，2010年深圳旧改土地占总供应用地比仅为15.7%，2012年深圳实际供应的来自旧改的存量用地首次超过新增建设用地。到了2015年，此比例已占到5成，而2016年，比例将继续拉升至85%。