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一周钢材市场综述(12.25-12.29)
钢铁商讯网   2018-01-03 12:49:42 作者:admin 来源: 文字大小:[][][]

本周(12.25-12.29)本周国内钢材市场价格继续大幅下跌,建筑钢材价格继续领跌。本周现货价格、期货价格同步下跌,现货的颓势打败了上周期货市场的强势。截至2017年12月29日,兰格钢铁综合价格指数达到166.2点,比上周末跌2.94%;兰格钢铁长材价格指数达到180.4点,比上周末跌5.03%;兰格钢铁板材价格指数达到152.9点,比上周五跌1.17%。

本周全国大部分地区建筑钢材现货库存继续增加,虽然贸易商主动增加库存的意愿仍很低,但钢厂协议量到货在逐渐增加,同时本周销售量也相对有限,导致了总体库存量的增加。本周华北、华东部分区域再度出现了雾霾天气,唐山邯郸安阳江西等地区均提升了重污染天气预警级别,或者红色,或者橙色,但在市场相对萧条的情况下,并没有引起较大的波澜。本周钢市主要的矛盾依然是两个,需求季节性转弱,价格绝对水平偏高带来的囤货性需求不足,这两个弱导致了钢厂端、贸易商端销售不畅,库存增长。本周局部地区、品种在下跌过程中出现了一定的反弹,比如唐山的钢坯从最低3650元,反弹到3680元;河北山东江苏少部分每日锁价直发销售的钢厂出厂价格略有小幅反弹。连续大跌的过程中,会抑制部分刚性采购需求,在价格略显稳定后,这部分刚性需求释放增加了采购;同时目前钢价较之高位已经下跌了200-900元不等,尤其是跌幅较大的品种,有非常少部分胆大的贸易商开始进场冬储,但量还非常有限,致使价格反弹力度并不大,基础也不牢靠。

建筑钢材

具体现货价格方面,钢铁云商平台监测数据显示,截至12月29日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为4391元,比上周五跌224元,比上月同期跌215元。本周上海天津跌幅高达310-350元,郑州西安北京武汉杭州沈阳成都跌200-290元,广州跌170元。截至12月29日,国内10大重点城市Φ6.5mm、HPB300高线均价为4637元,比上周五跌202元,比上月同期跌178元;本周上海跌幅达到360元,天津、郑州跌50-90元,武汉跌170元,广州、沈阳、北京、西安、成都、杭州等城市跌201-240元不等。

钢铁云商平台监测数据显示,截至12月29日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了338.77万吨,比上周五增9.29万吨,幅度2.81%,比上月同期降6.44%,而比去年同期低23.45%。从各城市来看,北方主导城市北京库存15.28万吨,比上周五增1.48万吨,幅度10.72%;天津库存5.76万吨,增0.2万吨,幅度3.59%。南方主导城市上海库存27.04万吨,比上周五增1.7万吨,幅度6.7%;杭州库存22.79万吨,增1.08万吨,幅度4.97%;广州库存63.55万吨,降3.1万吨,幅度4.66%;西部重镇成都库存为22万吨,比上周末降0.6万吨,幅度2.66%;西安库存16.66万吨,比上周降1.1万吨,幅度6.2%。

板材

热轧卷板价格方面,钢铁云商平台监测数据显示,截至12月29日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4286元,比上周五跌70元,比上月同期涨73元。其中武汉平稳,上海、沈阳、杭州、西安、天津、郑州、成都跌20-90元,广州、北京跌110-170元。库存方面,截至12月29日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量达到163.21万吨,比上周五增1.82万吨,幅度为1.12%,比上月同期降8.02%,比去年同期高1.67%。南方主导城市上海库存33.05万吨,比上周五降0.2万吨,幅度为0.61%;广州库存37.6万吨,增0.3万吨,幅度为0.8%。北方主导城市天津市场库存7.2万吨,增0.1万吨,幅度1.4%。

冷轧卷板价格方面,截至12月29日,国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为4968元,比上周五价格跌40元,比上月同期涨125元。本周上海、武汉、广州平稳,北京、成都、郑州、沈阳、西安、杭州、天津跌30-100元。库存方面,截至12月29日,国内24个重点城市冷轧板卷库存量79.59万吨,比上周五降0.71万吨,幅度0.89%,比上月同期低4.87%,比去年同期低22.12%。

中厚板价格方面,截至12月29日,国内10个重点城市20mm中板价格为4248元,比上周五跌59元,比上月同期涨28元。本周沈阳平稳,邯郸、成都、北京、武汉、上海、天津、郑州、西安、广州等地区跌30-90元。库存方面,截至12月29日,国内29个重点城市中厚板库存量达到98.24万吨,比上周五增0.92万吨,幅度0.94%,比上月同比降0.68%,比去年同期高15.4%

预测

国内建筑钢材库存已经连续两周回升,而直发类钢厂建筑钢材库存已经连续三周回升,但从总体增长速度来看,还较为温和,库存增速与之前的库存降速相比,还是很慢的。目前全国建筑钢材库存量比去年同期仍低23%,京津杭等主要城市库存基本只有去年同期的一般左右,仍处于近7年较低的水平上。目前市场的担心主要不是对绝对量的恐惧,而是对于后期增长预期的担心。从现在开始计算,到3月中旬传统的销售旺季,还有70天左右的库存增长期。现在大型协议户、包括直销类钢厂想的都是在大量库存累积期到来之前,将自身的库存水平降到最低,因此虽然现在库存总水平不高,但钢厂、商家降价出货的意愿仍较强。

相反,那些没有钢厂固定协议压力的客户,绝大部分仍在观望中,一个是时间的问题,要存货两个多月,甚至更长时间,有点长。再有就是价格的问题,虽然出现了大幅的回落,但绝大部分地区成品钢材价格都在4000元以上,这个价格比2017年的全年平均价格还高300-500元不等,从概率上来看,盈利的可能性仍比亏损的可能性要小的多,因此从价格水平来说,也需要等。

元旦假期,库存还会继续增长,这是毋庸置疑的,节后开盘,总体钢市的压力依然是较大的。笔者认为,元旦节后全国钢市价格仍将以下跌为主,但总体价格下跌速度、幅度与前两周相比,要温和许多。1月中下旬,很可能逐渐出现囤货、采购需求,对钢价形成一定的支撑。

【特钢动态】优焊线:本周(12.25-12.29)品种线市场价格继续降价,成交不理想。上周末钢坯向下,现货市场恐慌,成交停滞。周一开市,市场补跌,午后钢坯继续不给力下调价格,心态再度悲观。周三九江出价,带动一波向下走势,虽然幅度较大但是不及预期调幅,究其原因就是市场回暖导致敏感市场敏感对待。之后市场延续低迷行情,市场成交价格一度降低,但是成交仍然很差。市场市场价格变动情况,25日澳森降50元;27日九江降160元,澳森降100元;对于后市,近期螺纹价格持续下跌,利润空间压缩,预计下月沙钢、中天将重新增加优线发货,适当下调优线价格,届时北材南下量减少,北方市场也难以止跌还暖,且目前价格仍没有达到冬储预期,预计下周价格仍是弱势调整。据钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#4600元/吨,82B 4700元/吨;九江45#-65#到津4470元/吨;辛集澳森45# 到货价4530元/吨,B钢4750元/吨;济源45#5000元/吨,B钢5040元/吨;富伦45#4320元/吨;潍钢45#4690元/吨,B钢4820元/吨。

[炉料动态](12.25-12.29)本周炉料市场稳中上行。铁矿石市场呈分化走势;焦炭市场延续涨势;废钢市场滞涨下滑;生铁市场稳中有涨。据钢铁云商平台监测具体情况如下:

铁矿石:本周国产矿市场呈现坚挺小涨的走势,进口矿市场则呈现小幅弱势回调的行情。周内,受假期因素影响,铁矿石市场成交颇显低迷,再加钢材市场的震荡表现,抑制了铁矿石市场价格的上涨,国内矿选企业在停产及半停产状态中“挣扎”,进口矿贸易商则采取“甩货”策略,在年底回笼资金,为2018年的市场运作做准备。在新年来临之际,国内钢材市场稍有起色,铁矿石市场的敏感神经似受触动,有“寻机而动”的迹象。预计短期内铁矿石市场将处于窄幅波动状态,出现趋势性行情的迹象尚不明显。据钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元,66%酸粉干基含税主流市场价格为685-695元,较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为545-555元,较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在600元左右,较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为710-720元,较上周跌10元。青岛港61.5%澳粉主流报价在520元左右,比上周跌8元;超特粉市场价格在306元左右,比上周跌5元。天津港61.5%PB粉报价在535元左右,比上周跌2元;62%PB块报价在595元左右,比上周跌5元。

焦炭:国内焦炭市场延续上涨态势。虽然国内钢材市场出现高位下调,且焦炭期货主力合约走势偏弱,但焦炭现货市场表现依然偏强,各地焦炭价格均有不同程度上涨,究其原因主要在于,焦炭资源的整体供应量依然偏少,而需求端钢厂、贸易商采购积极性不减,致使焦炭整体价格仍有上浮。随着新年伊始,焦炭市场的状态也发生了微妙的变化,当前部分地区焦炭价格已不断刷新年内高点,部分焦炭贸易商恐高心态出现,钢材市场价格的走低,钢铁企业对“高价”焦炭资源采购同样产生谨慎情绪,在钢厂内焦炭库存补充到位的情况下,很可能采购下调焦炭采购价格的方式来压制“高价”焦炭。综合来看,新年过后焦化企业限产有一步放松的趋势,目前焦炭市场成交状况维持良好,多因前期订单充足所致,为此在焦炭资源供应量有所增加的情况下,势必抑制焦炭价格的持续上涨,预计后期焦炭市场涨势将有所停滞。据钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:河北邢台地区准一级冶金焦2300元,比上周上涨155元;唐山地区二级冶金焦2300元,与上周上涨70元;山西临汾地区二级冶金焦2200-2250元,比上周上涨100元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2400元,比上周上调100元;安徽淮北地区二级冶金焦出厂含税价2250元,比上周持平。

废钢:国内废钢市场滞涨下滑。周初,废钢市场仍显强势,部分大型钢铁企业对废钢采购价格仍有一定上调,带动废钢价格地区性上涨,年关将近,钢厂对废钢的冬储库存仍有一定需求,为此均采取提价采购废钢的方式,对废钢库存进行补充。周后期,国内钢材市场出现明显下滑,对废钢市场的一向看好气氛减弱,废钢贸易商出货积极性有所提升,个别钢铁企业率先下调废钢采购价格,悲观气氛加重,使得废钢市场的利空因素增多。从华北地区开始废钢市场出现趋弱走势,唐山、山西等地区废钢价格有所下调,随后华东地区废钢价格开始走低,山东地区废钢价格下调明显,中西南地区跌多涨少,行情整体同样偏弱。总体来看,废钢市场受成材市场走势强弱影响明显,近期成品钢材市场整体下滑,无论对废钢价格,还是对买方采购心态均有一定影响,预计后期废钢市场仍有小幅回撤,但幅度有限。据钢铁云商平台监测数据显示,上海地区重废市场价格在2030元,比上周上涨50元;江阴地区重废市场价格在2230元左右,比上周上涨30元;山东淄博地区重废市场价格在2170元左右,比上周上调70元。北京地区重废市场报价在2150元,比上周下调50元;唐山地区重废市场价格在2210-2250元,比上周下调20元;天津地区重废市场价格在2160元,比上周下调20元。辽阳地区重废市场价格在2230元,比上周下调20元;沈阳地区重废市场价格在2230元,比上周持平;本溪地区重废市场价格在2260元,比上周下调40元。大连地区重废市场价格在2250元,比上周持平。

生铁:国内生铁市场稳中有涨,炼钢生铁市场整体持稳,铸造生铁、球墨铸铁市场部分地区报价续涨,涨幅收窄,市场成交情况良好。据了解,山东地区部分铁厂停产,加上焦炭价格持续上涨,生铁成本支撑力度较强,且山西、河北地区铁厂相继停产,生铁市场整体资源偏紧,因此铁厂报价上调。华北个别地区生铁下游需求略显低迷,铁厂高价难有成交,市场议价空间较大,考虑到近期焦炭价格走高,生铁成本支撑有力,加上市场在产铁厂不多,因此商家报价暂稳观望。目前原材料铁矿石市场震荡调整,然矿商报价略显坚挺,加上焦炭价格持续走高,市场成交向,原材料市场对生铁价格支撑作用依旧强劲。综上所述,预计节后国内生铁市场稳中偏强运行。据钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3200元,武安地区报3150元,临沂地区报3100元,翼城地区报3050元,比上周持平。铸造生铁(Z18):武安地区报3830元,翼城地区报3710元,淄博地区报3570元,徐州地区报3670元,比上周上涨50-100元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3450元,临沂地区报3660元,徐州地区报3610元,比上周上涨50元。

调价分析:本周(12月25日-12月29日)全国钢市大幅下跌。建材:本周国内线螺全线下跌,主导城市跌幅均值超过200元,各城市中上海领跌全国,跌幅达300元,广州市场跌幅偏小。这也恰恰证明本周资源主要流向华东市场,而相应减弱了广州市场的资源流入;板材:继续保持着相对窄幅的区间调整,跌幅普遍小于100元;型材:相对于建材的大涨大跌和板卷的波澜不惊,型材跌幅介于二者其间,犹以唐山主导型材厂跌幅最为明显。

钢厂调价:25日,美锦钢铁线材出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元;25日,凌钢对京津地区螺纹钢京津价格下调20元、高线京津价格下调30元、盘螺京津价格下调30元;25日,山西高义高线出厂价格下调20元;25日,山东莱钢永锋螺纹钢价格下调40元、高线价格下调70元、盘螺价格下调70元;25日,山东闽源螺纹钢交易价格下调100元、普线价格下调70元;25日,华伟钢铁对中板价格下调20元;25日,山东传洋型材价格下调130元;26日,山东闽源钢铁螺纹钢交易价格下调120元、普线价格下调120元;26日,美锦钢铁螺纹钢出厂价格下调100元、线材出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元;26日,武安金鼎高线下调70元;26日,首钢长治螺纹钢出厂价格下调150元、高线出价格下调150元、盘螺出厂价格下调150元;26日,山西立恒高线出厂价格下调85元、盘螺出厂价格下调85元; 12月26日,福建三钢闽光股份有限公司在“12月16日福建三钢闽光股份有限公司板材出厂价格”的基础上对中厚板品种做如下调整,12月26日起执行:普碳中厚板出厂价格下调150元、低合金板出厂价格下调150元;26日,华伟钢铁中板价格下调40元;26日,武安明芳圆钢价格下调30元;26日,山东传洋型材价格下调60元;27日,迁安九江线材出厂价涨80元;27日,唐山国义高线出厂价格涨30元,盘螺出厂价格涨30元;27日,唐山东华螺纹钢价格涨30元,盘螺出厂价格涨30元,高线出厂价格涨30元;27日,秦皇岛宏兴高线出厂价格涨20元;27日包头亚新螺纹钢出厂价格上调50元,高线出厂价格上调50元,盘螺出厂价格上调50元; 27日石横特钢螺纹钢价格上调20元,盘螺价格上调20元;27日山东莱钢永锋螺纹钢价格上调20元,高线价格上调20元,盘螺价格上调20元;28日,包钢12月中旬线材价格下调65元,螺纹钢价格下调65元,盘螺价格下调65元;29日,迁安九江线材出厂价降20元;29日丹阳龙江杭州地区螺纹钢价格下调30元;29日辽宁后英线材出厂价格上调30元;29日山东莱钢永锋螺纹钢价格下调20元,高线价格下调20元,盘螺价格下调20元;29日石横特钢螺纹钢价格下调20元,盘螺价格下调20元;29日山东西王螺纹钢价格下调30元,盘螺价格下调30元,盘圆价格下调30元;

钢厂动态宝钢股份获评中石油陕京四线项目优秀供应商;宝钢特钢Ni36LNG再获两张LNG船“通行;太钢全年不锈钢出口突破百万吨;河钢石钢成为徐工集团“银牌供应商”;长钢公司炼钢厂多措并举降成本;宝钢不锈热轧产品质量明显改善;宝山矿业:山上、山下年终冲刺起飞歌;包钢继续保留“全国文明单位”荣誉称号;太钢不锈线材厂产品质量稳中有升;佛山诚德新材料六连轧试轧成功;铁总驻厂质量抽检“排位赛”:轨梁厂钢轨质量综合排名再得第一;新联公司与南郊联社签订战略合作协议;酒钢不锈钢铬钢酸洗线分项工程主体设备已订货;运锠宁波宁海新厂第四季投产明年具成长动能;矿业公司水厂铁矿磁选生产丁班班组建设纪实;中首公司强化“交账”意识促经营管理双提升综述;广青科技与中南大学冶金院签署创新团队引进协议;2017年前三季全球不锈钢粗钢产量同比增长约7.4%至3608.4万吨;河钢集团领导与北汽集团党委书记、董事长徐和谊举行会谈;2017年钕铁硼速凝薄带合金产量破10000吨;稀土钢炼铁厂提前21天完成全年产量任务;包钢钢材助力兰州国际港务区建设;包钢医院医护人员抗击流感侧记;宝钢股份举办2017年汽车板用户座谈会;湛钢冷轧超高强钢工程开工;宝钢股份获评江淮汽车2017年度优秀供应商;欧冶云商获评2017中国产业互联网TOP30;集团领导与塞尔维亚总理布尔纳比奇举行会晤;集团20项产品荣获冶金产品实物质量“金杯奖”;永安资本与鞍钢国贸签署合资协议;河钢石钢履带总成系列用钢占小松集团在中国采购量九成;河钢石钢与全球工程机械制造商50强中的22家建立稳定合作关系;本钢集团长材产品挺进国内外高端市场;晋钢炼铁一厂生产、环保同时抓;鞍钢集团双轮驱动做强做优做大非钢产业;河钢高端产品和特色战略产品增量动力强劲;潍坊特钢集团有限公司荣膺2017年中国制造业500强;

【国际行情】受益于中国出口大幅下跌 2017年印度钢材出口量显著上涨:2017年3月,印度当月钢铁出口量激增,两倍于同期进口量。这次钢材出口大幅逆袭进口,即便是放在几个月前,对倍受困扰的印度钢铁业而言也是一个无法想象的天方夜谭。时钟回拨到一年以前,2016年3月印度钢铁进口量仍是出口量的三倍,本地钢企纷纷向政府恳求贸易保护。到底是什么原因导致了如此巨大的转折?首先,印度政府决定保护国内钢铁产业,实施了一系列贸易保护措施包括针对进口钢材产品采用最低限价政策(MIP)和反倾销税等。除此之外,还有一个重要因素是中国钢材出口开始大幅减少。国际贸易委员会(InternationalTradeCentre简称ITC)发布的数据显示,自2017年1月开始,中国钢材出口每月同比下跌至少25%。过去两年内中国钢材出口量不断减少,全球钢价从下跌态势中逐渐回暖,印度钢企也获得了宝贵的喘息之机。 JSW钢铁合资公司总经理兼集团首席财务官SeshagiriRao于8月表示,中国2017年1-6月钢材表观消费量上涨了9-10%,这对钢铁业而言是不错的现象。“在此基础上,中国钢材出口量下跌了28%。”他接着说。同时,中国钢材出口量下跌对印度打开海外市场起到助力作用,此前海外市场流通的产品多数来自中国。中国最主要的出口目的地韩国2017年4-6月进口的中国钢材产品同比下跌16%至300万吨,而同期印度出口韩国的钢材产品却同比上涨超过20%至63万吨。商务部数据显示,2017年4-6月中国出口越南钢材量同比下跌超过41%,同一时期印度出口越南的钢材量同比激增329%。2017年1-6月,包含JSW钢铁在内的多家钢企出口量都创了新高。2017年1-3月,JSW钢铁销售额中出口产品所占份额同比上涨3倍至36%,随后2017年4-6月出口量份额有所缓和,回撤到23%,但依旧比去年同期上涨了4个百分点。但是JSW认为这种市场份额变化要归结于国内市场需求弱。一份研究2016年1月至今的钢材贸易数据的分析认为,印度钢材出口或多或少与中国出口和印度自身进口呈负相关联。换句话说,印度钢材出口的增长依赖于中国钢材出口量下跌,同样也依赖于印度自身钢材进口量的萎缩。随着近几月印度钢材进口量重回同比上涨区间,2017上半年出口取得的辉煌成果很可能将难以为继。。 JSW钢铁的Rao表示,为了阻止这种情况发生,政府应当重新审视现行的贸易保护措施。 原因是,目前印度反倾销税只有在钢材进口价格低于489美元/吨的情况下生效,而这个价格与目前国际价格水平相去甚远,大部分钢材产品的国际价格远高于此。港口拥堵导致中国11月澳大利亚煤炭进口量下滑:海关数据显示,由于澳大利亚港口严重拥堵,11月中国从澳大利亚进口煤炭量同比有所下滑。海关总署周二发布的数据显示,11月进口自澳大利亚的煤炭量同比下跌0.3%至559万吨,10月进口自澳大利亚的煤炭量为561万吨。超过300艘干散货船因海上交通拥堵在中国和澳大利亚港口外等候了一个多月,严重阻碍了世界第二大经济体的外煤供应。“中国政府要求去产能并提高能源效率后,对优质煤炭的需求上涨。”华安期货分析师王飞称。进口自澳大利亚的高品级煤炭燃烧产生的污染物如硫化物更少的同时,能源价值更高,因此中国取暖设备及工厂对优质煤炭的需求变强。截止2020年,中国将减少使用2亿吨低品级散煤作为治理空气污染的一个重要手段。根据中国煤炭工业协会数据,2017年预计中国将进口约2.6亿吨煤炭。海关数据显示,11月进口自俄罗斯的煤炭量同比上涨10.9%至192万吨,11月进口自蒙古的煤炭量下跌17.8%至276万吨。进口自印尼的煤炭量同比大幅下跌33.9%至341万吨。

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